1. Condiciones Que Existen – Eddie Palmieri
2. Bacalao Con Pan – Chucho Valdés, Irakere
3. San Juan Sunset – Deodato
4. Bebochicochuchoturo – Arturo O’Farrill, Chucho Valdés
5. Los Bandidos – Eddie Palmieri
6. Fireflies – Gato Barbieri
7. Cuchifrito – Carlos Henriquez
8. El Despertar – Los Darts
9. Mujer Divina – Joe Cuba Sextet
10. Papote’s Guajira – Los Hacheros
11. Cuerdas Y Tumbao – Eddie Palmieri
12. Guarajazz – Carlos Henriquez
13. Lover Come Back To Me – Cal Tjader
14. Amor Sideral – Edson Velandia, Sofia Viola, Juancho Valencia
15. Let’s Boogaloo – Willie Rosario and his Orchestra
16. El Nuevo Barretto – Ray Baretto 
17. Choque de Vientos – Los Holy’s 
18. Dos Locos – Orquesta Sublime
19. Noche de Amor – Ondatrópica, Juancho Vargas
20. Cocinando – Ray Barretto